Indgående opkald
Kundekort ved opkald
Slå nummeret op og vis den relevante kundepost, når den valgte integration og datakvalitet understøtter det.
3CX, CRM og kundeservice
CRM-integration til erhvervstelefoni
Forbind telefoni med CRM, så medarbejdere kan få det relevante kundekort frem, starte opkald og registrere aktiviteter med færre manuelle trin. ALCO hjælper med at afklare den ønskede arbejdsgang, kontrollere kompatibiliteten og konfigurere den løsning, der passer til kundens systemer.
ALCO har testet 3CX-integrationen med Zendesk. Andre systemer vurderes ud fra 3CX's aktuelle dokumentation og testes i den konkrete version, licens og opsætning.
Mulige arbejdsgange
Hvad kan en CRM-integration understøtte?
Den præcise funktion afhænger af CRM-system, integrationstype, 3CX-version, licens og konfiguration. Vi udvælger og tester de flows, der skal skabe værdi i hverdagen.
Udgående opkald
Click-to-call
Start et opkald fra CRM-systemet og undgå manuel indtastning af telefonnummeret.
Historik
Opkaldslog
Registrér aftalte indgående, udgående eller ubesvarede opkald som aktiviteter i CRM.
Nye henvendelser
Kontaktoprettelse
Opret eller klargør en kontakt, når et ukendt nummer skal indgå i den videre arbejdsgang.
Microsoft 365
Kontakter og kalender
Afklar synkronisering af relevante bruger-, kontakt- og kalenderdata som en særskilt del af opsætningen.
Digitale kanaler
Chat og beskeder
Undersøg hvordan livechat, SMS, WhatsApp og Facebook skal håndteres, og hvad CRM-integrationen faktisk kan journalisere.
Kanaler og CRM-logning er ikke det samme
3CX kan understøtte kanaler som livechat, SMS, WhatsApp og Facebook i relevante opsætninger. Det betyder ikke automatisk, at alle kanaler kan journaliseres i ethvert CRM. Kanal, operatør, licens og CRM-integration skal afklares hver for sig.
Afprøvet af ALCO
3CX og Zendesk
Zendesk er den CRM-integration, ALCO selv har testet med 3CX. Det giver et konkret erfaringsgrundlag, men den enkelte kundes funktioner skal stadig konfigureres og testes mod kundens eget miljø.
Andre CRM-systemer vurderes konkret
3CX offentliggør en aktuel oversigt over egne vedligeholdte integrationer og leverandør- eller tredjepartsunderstøttede løsninger. Den sondring har betydning for opdateringer, support og fejlsøgning, hvis CRM-leverandøren ændrer sin API.
Vi bruger derfor ikke en historisk logo-liste som kompatibilitetsgaranti. Før et tilbud kontrollerer vi den dokumenterede integrationsvej og afgrænser de funktioner, der skal afprøves.
Se 3CX's aktuelle integrationsoversigtFør implementering
Seks ting vi afklarer
Et systemnavn er ikke nok til at love en bestemt funktion. Den tekniske og organisatoriske sammenhæng skal være på plads.
- 1
System og version
CRM-produkt, udgave, API og ændringer hos leverandøren kontrolleres.
- 2
3CX og licens
3CX-version, licens og integrationsmetode skal understøtte de ønskede flows.
- 3
Datakvalitet
Telefonnumre, landekoder, dubletter og obligatoriske felter gennemgås.
- 4
Brugermapping
E-mail, lokalnummer og CRM-bruger skal forbindes korrekt.
- 5
Funktionstest
Indgående, udgående, ubesvarede og fejlende scenarier testes med udvalgte brugere.
- 6
Drift og ansvar
Supportvej, leverandørkontakt, ændringer og databeskyttelse dokumenteres.
Specialintegrationer
Hvis jeres system ikke står på listen
3CX beskriver muligheder for integration gennem REST API og CRM-skabeloner. Det er en teknisk produktmulighed, men ikke et løfte om, at ALCO har bygget eller kan levere enhver specialintegration som en standardydelse.
ALCO har ikke en publicerbar reference på specialudviklede CRM-integrationer. Hvis der ikke findes en dokumenteret standard- eller leverandørunderstøttet løsning, vurderes API, udvikling, test, vedligeholdelse og ansvar som et særskilt projekt, før der gives et tilbud.
Ansvar og support
En tydelig grænse mellem kunde, ALCO og leverandører
Kunden
Fastlægger formål, brugerbehov, dataadgang, opbevaring og de processer integrationen skal understøtte.
ALCO
Hjælper med afklaring, den ønskede tekniske opsætning, test og koordinering inden for den aftalte leverance.
3CX og CRM-leverandør
Ejer produkt, API og egne vilkår. Ændringer hos en leverandør kan påvirke kompatibilitet og supportvej.
ALCO kan være kundens første kontakt ved fejl og hjælpe med undersøgelse og koordinering. Garantier, økonomisk ansvar og svartider følger den konkrete aftale og de involverede leverandørers vilkår.
Videre i telefoniklyngen
Læs om løsning, platform og arbejdsgange
FAQ
Ofte stillede spørgsmål om telefoni og CRM
Hvilken CRM-integration har ALCO selv testet?
ALCO har testet 3CX med Zendesk. Andre systemer vurderes ud fra 3CX’s aktuelle dokumentation og testes i den konkrete version, licens og opsætning.
Kan vi få kundekort, click-to-call og opkaldslog?
Det er funktioner, en CRM-integration kan understøtte. Den præcise kombination afhænger af CRM-system, integrationstype, 3CX-version, licens, brugerdata og konfiguration.
Kan 3CX bruges uden et CRM-system?
Ja. 3CX kan bruges med blandt andet kontaktbog, brugere, køer og call flows uden CRM. Integrationen er relevant, når kundedata og telefoniske arbejdsgange med fordel skal forbindes.
Hvad gør vi, hvis vores CRM ikke står på 3CX-listen?
Vi undersøger først, om der findes en dokumenteret standard- eller leverandørunderstøttet vej. Eventuel specialudvikling er ikke en standardydelse og kræver en separat teknisk vurdering og aftale.
Garanterer ALCO, at en leverandørintegration altid virker?
Nej. ALCO afklarer og tester det aftalte setup, men kompatibilitet kan påvirkes af versioner, licenser, API-ændringer og tredjepartsprodukter. Ansvar og support følger den konkrete aftale.
Få afklaret jeres CRM-integration
Fortæl os hvilket CRM I bruger, hvilke 3CX-funktioner I ønsker, og hvordan salg eller support arbejder i dag. Så kan vi kontrollere integrationsvejen og foreslå næste skridt.